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基建潮预期之下 工程机械类都卖疯了
http://yangyinchun.cn2020-06-27
在1月挖掘机销量火爆的背景之下,分析预计2月挖掘机销量增速有望超过市场的翻倍预期,或达到200%-250%的增长,且该行业回暖至少持续到明年。  海通证券分析师佘炜超、耿耘、沈伟杰报告中表示,在挖机销量有望新高的背景下,从土方工程的施工顺序分析,吊装和铲运设备,例如工业起重机和装载机销量也会明显变好。“支撑我们判断的大逻辑还是基建的真实开工和16年受益供给侧改革,17年逐渐复产的部分煤炭、矿山企业。”  海通证券还预计2月挖掘机行业销量增速有望超过之前市场的翻倍预期,乐观看可能达到200%-250%的增长,行业销量有望突破单月1万台:  从3Q16 开始,挖掘机行业销量稳步提升,基本维持在70%以上增长,单月销量集中在5000-7000 台之间。进入2017 年,挖机销量增速略有回落,但1 月销量增速依然高达54.2%。从春节期间各主机厂和经销商的“繁忙程度”判断,2 月份行业销量有望创出新高。我们认为基建的加速开工和过量二手机的成功去化是挖机销量可能创新高的需求保证。  天风证券则更为乐观,机械团队邹润芳、曾帅、崔宇、朱晔在报告中称,考虑未来基建可能继续加速,龙头企业去产能初见成效,预计工程机械行业的回暖至少能够延续到2018年:  本轮行业复苏的主要动力包括:政府大力推进基建及PPP项目开工,未来基建可能还要加速;2016年房价上涨,房企扩张拿地、并逐步进入施工周期;行业龙头企业去产能初见成效(从员工数量上可见效果)、前几年因为融资租赁等因素带来的资产负债表压力逐渐释放;前一次行业销售高峰期的设备逐步进入报废、更新阶段;矿山等上游企业盈利恢复带动设备需求;人民币贬值带来出口竞争力提升等。  我们认为行业回暖可以至少延续到2018年,后续需要结合政府投资行为等因素继续观察。  华尔街见闻此前提及,中国工程机械工业协会数据显示,2017年1月挖掘机售出4548台,同比增长54%,其中,小、中、大型挖掘机销量同比分别增长57%、33%和107%。第一工程机械网称,开年部分厂家的挖掘机机型断货,目前二手机交易市场火爆,且二手机提货相对困难,各个维度都显示出目前下游较强的需求。  除了销量显著回暖,工程机械行业集中度也得到了明显提升。  据天风证券,本轮调整中,工程机械行业去产能基本完成。在2010年行业高峰时,市场上从事挖掘机销售的企业有100多家,如今已经缩减为20-30家。行业集中度持续提升,CR4超过50%、CR8接近75%,三一重工在挖掘机市场占有率从9%已提升至23%。主要上市公司的员工数量基本都压缩至峰值期的2/3左右,三一重工则压缩至1/3。  东北证券分析师陈亚龙、沈新凤和谢林总结称,挖掘机、推土机和起重机销售明显回暖,以及近期新疆板块利好,都在一定程度上显示市场对今年基建、“一带一路”和 PPP 的积极预期。
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